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Titel
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Beschreibung
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Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Rentenplaner, der unsere Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft unterstützt. Als Rentenplaner sind Sie verantwortlich für die Analyse der individuellen finanziellen Situation unserer Kunden und die Entwicklung maßgeschneiderter Rentenstrategien, die auf deren Bedürfnisse und Lebensziele abgestimmt sind. Sie arbeiten eng mit anderen Finanzberatern, Steuerexperten und Versicherungsfachleuten zusammen, um umfassende Lösungen anzubieten.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört es, Kunden über verschiedene Rentenprodukte, staatliche Rentenleistungen, betriebliche Altersvorsorge und private Vorsorgemöglichkeiten zu informieren. Sie führen persönliche Beratungsgespräche, analysieren bestehende Finanzpläne und schlagen Optimierungen vor. Dabei berücksichtigen Sie gesetzliche Rahmenbedingungen, steuerliche Aspekte und individuelle Risikoprofile.
Ein erfolgreicher Rentenplaner verfügt über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, ein tiefes Verständnis für Finanzprodukte und ein hohes Maß an Empathie im Umgang mit Kunden. Sie sollten in der Lage sein, komplexe Informationen verständlich zu vermitteln und langfristige Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.
Wir bieten Ihnen ein dynamisches Arbeitsumfeld, kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten und die Chance, einen echten Unterschied im Leben unserer Kunden zu machen. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzplanung haben und Menschen helfen möchten, ihre Altersvorsorge sicher und effektiv zu gestalten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Beratung von Kunden zur Altersvorsorge und Rentenplanung
- Analyse der finanziellen Situation und Entwicklung individueller Vorsorgepläne
- Erstellung von Rentenprognosen und Simulationen
- Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Versicherungsfachleuten
- Überwachung und Anpassung bestehender Rentenpläne
- Aufklärung über gesetzliche Rentenansprüche und private Vorsorgemöglichkeiten
- Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
- Dokumentation und Berichterstattung über Beratungsgespräche
- Teilnahme an Weiterbildungen und Fachseminaren
- Einhaltung gesetzlicher und ethischer Standards
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- oder Rentenberatung
- Fundierte Kenntnisse in Altersvorsorgeprodukten und Rentenrecht
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Hohe Kundenorientierung und Kommunikationsstärke
- Vertrautheit mit Finanzplanungssoftware
- Zuverlässigkeit und Diskretion im Umgang mit sensiblen Daten
- Teamfähigkeit und Eigeninitiative
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
- Zertifizierungen wie CFP oder vergleichbare Qualifikationen von Vorteil
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie in der Renten- oder Finanzplanung?
- Wie gehen Sie mit komplexen Kundenanfragen um?
- Welche Softwaretools nutzen Sie zur Finanzanalyse?
- Wie bleiben Sie über gesetzliche Änderungen im Rentenrecht informiert?
- Wie bauen Sie Vertrauen zu Ihren Kunden auf?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Rentenstrategie nennen?
- Wie gehen Sie mit Kunden um, die wenig über Finanzen wissen?
- Welche Zertifizierungen oder Weiterbildungen haben Sie absolviert?
- Wie priorisieren Sie Aufgaben in stressigen Zeiten?
- Wie arbeiten Sie mit anderen Fachleuten im Finanzbereich zusammen?
